Produits structurés - Fondamentaux

Formation
Formation
& Examen
Examen
FR
Cours du jour
8 h
BQ037CJ
195,00 EUR

Objectifs


À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des produits structurés en ayant analysé:

  • En quoi ils consistent et quels sont leurs principaux composants
  • Leur développement et leurs particularités dans le contexte global des émissions proposées (EMTN, fonds, certificats/ warrants…)
  • Le cadre réglementaire applicable (directive UE, prospectus, appel à l'épargne public...)
  • En quoi ils suscitent autant l’intérêt des émetteurs que celui des investisseurs
  • La terminologie qui leur est propre (capital protégé et capital à risque, coupon garanti et coupon non garanti, produit structuré «callable», date de lancement/paiement et date d’échéance/maturité, produits structurés directionnels, produits structurés à promesse, produits structurés mixtes)
  • Les risques qui y sont liés et les classes de risque auxquelles ils sont susceptibles d’appartenir selon leur niveau de protection (produits structurés sécurisés, produits structurés dynamiques, produits structurés spéculatifs)
  • Les circonstances de leur lancement ainsi que les intervenants (comité technique, comité risque, comité commercial) et événements caractérisant leur cycle de vie
  • Le cadre réglementaire applicable (directive UE, prospectus, appel à l'épargne public...)

Programme


  • Historique et origine des produits structurés
  • Développement international et cadre réglementaire
    • Formes d'émission
    • Produits structurés dans le contexte MiFID
    • Prospectus européen avec « avantage et inconvénients »
    • Diversité de l'offre des produits structurés
  • Démocratisation et diversité des produits structurés
    • L'intérêt des émetteurs
    • L'intérêt du client
    • Volumes d'émission
  • Identification du vocabulaire utile à la caractérisation des produits structurés
    • Capital garanti
    • Capital non garanti
    • Coupon garanti
    • Coupon non garanti
  • Le lancement d’un produit structuré
    • L'idée du lancement
    • La validation du lancement
      • montant minimum à atteindre
      • étude des conditions de lancement
  • L'évolution des sous-jacents
    • Action
    • Taux / Change
    • Matière première
  • Les produits structurés en tant qu’instrument de gestion de portefeuille
    • Sensibilisation à l’utilisation en tant qu’outil d’investissement
  • Initiation à l’intervention sur le marché des produits structurés
  • L'importance de la date de maturité et du comportement à maturité

Lieu

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ven. 17.05.2019 à 08h30

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Produits structurés - Fondamentaux

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg
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